Salesforceを勉強中のあなたへ。
この「シナリオ案件シリーズ」では、実務っぽい“架空の要望”に応える形で操作を学べるチュートリアル記事をまとめています！
たとえば、営業チームから「この条件に合う顧客にフラグを立てたい」と依頼されたあなた（Salesforce管理者）が、
カスタム項目を作ったり、ページレイアウトを工夫したり、数式で自動化したり――
そんな“ちょっとリアル”な操作ストーリーを通して、Salesforceの設定スキルを楽しく学べます！
目次
Salesforceシナリオ案件一覧
【シナリオ案件#1】Salesforceでカスタム項目を新規作成してみよう！
たくわんのひとりごと
【シナリオ案件#1】Salesforceでカスタム項目を新規作成してみよう！ | たくわんのひとりごと
Salesforce初心者向けに、営業現場からの要望に応じて「投資経験」などのカスタム項目を追加する方法をシナリオ形式で解説します。
営業チームから「投資経験を記録したい！」との声。
そこでSalesforce管理者のあなたが、カスタム項目を追加して対応していきます！
【シナリオ案件#2】ページレイアウト＆レコードタイプで画面表示を切り替えてみよう！
たくわんのひとりごと
【シナリオ案件#2】ページレイアウト＆レコードタイプで画面表示を切り替えてみよう！ | たくわんのひとり…
Salesforceで顧客管理をもっと効率化したい方へ。シナリオを通じてページレイアウトとレコードタイプの基本から設定手順まで丁寧に解説します！
顧客のタイプごとに入力項目や表示を切り替えたい…そんなときに便利な「ページレイアウト」「レコードタイプ」を活用！
【シナリオ案件#3】Salesforceの数式項目で“お得意様候補”を自動チェックしてみよう！
たくわんのひとりごと
【シナリオ案件#3】Salesforceの数式項目で“お得意様候補”を自動チェックしてみよう！ | たくわんのひとり…
Salesforce初心者でもわかる「数式項目」の使い方を、シナリオを交えて丁寧に解説。条件による自動判定や自動計算で業務を効率化しませんか？
投資経験5年以上・証券口座ありの人を“お得意様候補”として、数式項目で自動判定！
AND関数＋選択リストの活用も出てくる、実践度高めの回です。
【シナリオ案件#4】証券口座オブジェクトを作って、顧客とルックアップ関係でつなげよう！
たくわんのひとりごと
【シナリオ案件#4】証券口座オブジェクトを作って、顧客とルックアップ関係でつなげよう！ | たくわんのひ…
Salesforceで複数口座の管理が必要に？カスタムオブジェクトとルックアップ関係で、顧客と証券口座を柔軟に紐づけてみましょう！
顧客と証券口座の関係性を、ルックアップ関係でスッキリ管理！
カスタムオブジェクトの新規作成とあわせて実践できます。
今後の予定（#5~も追加予定！）
Salesforce管理者操作画面だけ見ても、いまいちピンと来ないんだよなぁ…
意図とか背景があればわかりやすいのに…！
たくわん僕もそう思っていました！
これからもどんどん記事を追加していく予定です！
条件に応じた自動通知
承認プロセスとの連携
Lightningレイアウトの活用 などなど！
ぜひブックマークして、今後のシナリオ案件もチェックしてみてくださいね！
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