シナリオ案件– category –

最近、口座の管理が複雑になってきてさ…1人の顧客が複数の証券口座を持っているケースが増えてきて、ややこしくなってきてるんだよね～ なるほど。顧客オブジェクトの「証券口座」項目は「選択リスト」だから、複数口座があっても一つしか選べないですね…...

Salesforceを勉強中のあなたへ。この「シナリオ案件シリーズ」では、実務っぽい“架空の要望”に応える形で操作を学べるチュートリアル記事をまとめています！ たとえば、営業チームから「この条件に合う顧客にフラグを立てたい」と依頼されたあなた（Salesf...

このお客さん、投資経験は5年以上だし、証券口座も持ってる。これはもう「お得意様候補」だな。…って、いちいち自分でチェック入れるのダルいな～！ 数式項目を使えば、条件に当てはまったときに、自動でチェックが入るようにできますよ！今回はそれを一緒...

自分が必要な情報をもっと見やすく整理できないかな？ 顧客の種類によって表示項目を変えられたら便利なのに… Salesforceを使い始めて、こんな悩みを持ったことはありませんか？ この記事ではそんな悩みを解決するために、Salesforceでよく使われる「ペー...

Salesforceを業務で使い始めたばかりの方、このような経験はありませんか？ カスタム項目を新しく作ってって言われたけど、何から手を付ければ良いのかわからない・・・！ 現場に入ったばかりの自分がまさにこのような状態でした（笑） 今回は架空の案件を...